金蝶CRM保险业解决方案中，将CRM产品与财务、人力资源系统进行了紧密集成，借助可扩展的平台，帮助企业更好地利用现有业务资源。在保险业务层面上，金蝶认识到，保险公司的客户服务系统、业务运作系统、管理系统、决策支持系统、知识管理体系等，都建立在信息管理的基础上，尤其需要搭建良好的全面客户管理平台。

在业务结构上，金蝶CRM解决方案由运营型CRM、协作型CRM和分析型CRM三部分组成。

运营型系统由销售（KINGDEE CRM eSales）、市场（KINGDEE CRM eMarketing）和服务（KINGDEE CRM eService）三个子系统组成。代表着与销售、服务、支持和市场相关的业务流程的自动化，加快响应时间，从而提高客户满意度; 协作型CRM系统代表一种自动化机制，管理客户和保险企业的交互方式，其目的在于支持各种客户交互方式，不论是电话、Mail、Fax、Web，还是各种无线接入方式，可以使企业与客户充分沟通和自由互动，提供差异化服务; 分析型CRM系统以使用数据挖掘/数据仓库和复杂的分析功能，通过多层次和多视角的商业智能及客户行为分析，透视客户需求、消费习惯、行为模式，分析各种险种的客户占有率等，为保险公司挖掘最具潜力的价值客户，实现交叉销售提供决策分析依据。

在技术架构上，金蝶CRM基于J2EE框架、工业版标准化规范及3+ 层架构，采用EJB/JSP/XML技术最新成果，支持多种数据库，支持大规模并发用户和超大容量数据存储，可以满足软件在不同企业的个性化需求，并适应企业不断变化和发展的业务需求。