| 私人理财顾问 |
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| http://www.cnfp.net 时间：2005-11-28 15:46:39来源：经济参考报
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主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。
报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。
考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。
特许财富管理师（CWM）认证
主办机构：CWM证书由美国金融管理学会推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。
证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。
报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。
考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分。
注册财务策划师（RFP）认证
主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出。香港注册财务策划师协会是全球著名的理财专业组织———美国注册财务策划师协会的分支机构。
证书效用：正是由于香港注册财务策划师协会和美国注册财务策划师协会的特殊关系，使RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。
报考条件：在金融、保险、证券、投资、财务、银行领域工作的人士或对个人理财服务有兴趣的人士均可报考，但需具有大专以上学历或中级以上职称。
考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
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