据《第一财经日报》报道,6月29日,继神华能源、交通银行、中远控股等融资上百亿元的航空母舰登陆香港股市之后,广州富力地产股份有限公司(下称“富力”,2777.HK)宣布将以H股模式在香港主板上市。
富力董事长李思廉昨天在香港表示,广州富力地产股份有限公司6月30日开始全球发售,计划发行1.83亿股新股,招股价在每股10.7港元到12.03港元之间,新发行股份占公司总股份的25%,预计融资19.28亿到22亿港元。所筹集资金将主要用于北京的富力城项目和广州的富力桃园项目。
据了解,未来10天左右时间,富力及其全球保荐人将到新加坡、伦敦和纽约展开全球路演,并与全球投资者见面,预计7月10日将正式举行新股定价仪式,7月14日正式挂牌上市。
据悉,今年6月3日,富力与交通银行等公司一起通过了香港联交所的上市聆讯,但其后神华能源、交通银行、中远控股等国企大盘股纷纷登陆香港市场,并且融资近百亿到两百多亿元不等,有关富力在港上市的消息却一直未见公开,外界推测,公司主要出于发行顺利考虑,有意避开三大“航母”的发行档期,以吸引更多资金关注。
不过,富力总裁对此解释说,之所以选择7月初发行,主要是由于联交所要求严格,公司补齐相关文件和手续所致。
李思廉表示,目前公司拥有大约400万平方米的土地储备,未来够用3~4年,而上市公司招股书中公布所有土地储备,其地价均已交清。